Anlageprozess

Kreisdiagramme

Wir verstehen uns als aktiver Asset Manager, welcher die Anforderungen unserer Kunden optimal umsetzt. Unsere Kernkompetenz ist die Portfoliokonstruktion und Verwaltung von Multi-Asset und Single-Asset Strategien.

Der Anlageprozess der Mobiliar gliedert sich in folgende Schritte:

Anlageprozess der Mobiliar
  • Die Benchmark wird vom Kunden vorgegeben. Sie bestimmt weitgehend das Anlageuniversum sowie den Vergleichsmassstab.
  • Das Multi-Asset Team optimiert auf Basis der Kundenbenchmark die Strategie und überprüft diese regelmässig.
  • Das Manager-Evaluation Team überwacht und bewertet die Leistung der Anlagebausteine.
  • Die Portfolio Manager treffen innerhalb ihrer Anlageklassen aktive Selektionsentscheide. 

Unsere Anlagelösungen

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