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Anlageprozess
Wir verstehen uns als aktiver Asset Manager, welcher die Anforderungen unserer Kunden optimal umsetzt. Unsere Kernkompetenz ist die Portfoliokonstruktion und Verwaltung von Multi-Asset und Single-Asset Strategien.
Der Anlageprozess der Mobiliar gliedert sich in folgende Schritte:
- Die Benchmark wird vom Kunden vorgegeben. Sie bestimmt weitgehend das Anlageuniversum sowie den Vergleichsmassstab.
- Das Multi-Asset Team optimiert auf Basis der Kundenbenchmark die Strategie und überprüft diese regelmässig.
- Das Manager-Evaluation Team überwacht und bewertet die Leistung der Anlagebausteine.
- Die Portfolio Manager treffen innerhalb ihrer Anlageklassen aktive Selektionsentscheide.
