Kreisdiagramme

Anlageprozess

Die vier Schritte des Anlageprozesses des Mobiliar Asset Managements.

Anlageprozess der Mobiliar

Der Anlageprozess der Mobiliar gliedert sich in folgende Schritte:

  • Die Benchmark wird vom Kunden vorgegeben. Sie bestimmt weitgehend das Anlageuniversum sowie den Vergleichsmassstab.
  • Das Investment Komitee der Mobiliar Asset Management definiert die langfristige Strategie und verantwortet im Einklang mit der Anlagephilosophie die Positionierung (Top-Down) mit einem Zeithorizont von 3-6 Monaten.
  • Die Taktische Anlagekommission Finanzanlagen ist verantwortlich für die Umsetzung und entscheidet über die taktische Positionierung des Portfolios in Abhängigkeit des aktuellen Marktumfeldes.
  • Der Portfolio Manager setzt die festgelegte taktische Positionierung unter Berücksichtigung der kundenspezifischen Restriktionen und Eigenheiten im Portfolio um.
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