Anlageprozess der Mobiliar
Der Anlageprozess der Mobiliar gliedert sich in folgende Schritte:
- Die Benchmark wird vom Kunden vorgegeben. Sie bestimmt weitgehend das Anlageuniversum sowie den Vergleichsmassstab.
- Das Investment Komitee der Mobiliar Asset Management definiert die langfristige Strategie und verantwortet im Einklang mit der Anlagephilosophie die Positionierung (Top-Down) mit einem Zeithorizont von 3-6 Monaten.
- Die Taktische Anlagekommission Finanzanlagen ist verantwortlich für die Umsetzung und entscheidet über die taktische Positionierung des Portfolios in Abhängigkeit des aktuellen Marktumfeldes.
- Der Portfolio Manager setzt die festgelegte taktische Positionierung unter Berücksichtigung der kundenspezifischen Restriktionen und Eigenheiten im Portfolio um.