die Mobiliar

Neuer Fonds für die gebundene Vorsorge

Freitag, 1. November 2013

Mit dem neuen MobiFonds 3a Plus lanciert die Mobiliar  einen zusätzlichen Fonds für die gebundene Vorsorge. Der Vertrieb erfolgt ab 1. November 2013 als Bestandteil des neuen Vorsorge-Produkts «Fondsgebundene Sparversicherung mit Garantie» sowie der bestehenden «Fondsgebundenen Sparversicherung».

Der MobiFonds 3a Plus deckt das Kundenbedürfnis nach einem Produkt für die gebundene Vorsorge mit erhöhtem Renditepotenzial ab. Der MobiFonds 3a Plus investiert in ein ausgewogenes Portfolio mit einem Schwergewicht auf Sachwerten: Aktien, indirekte Schweizer Immobilienanlagen und Gold. Die Sachwertquote von rund 60 % ist etwa doppelt so hoch wie diejenige des bestehenden MobiFonds 3a, welcher mehrheitlich in Obligationen investiert. Der MobiFonds 3a Plus eignet sich für Investoren, welche eine höhere Rendite anstreben und bereit sind, ein grösseres Kursschwankungsrisiko in Kauf zu nehmen.

Das Asset Management der Mobiliar verwaltet seit Mitte 2013 die gesamte MobiFonds-Palette. Die Anleger profitieren von der langjährigen Erfahrung der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG bezüglich Wertschriften- und Immobilienanlagen, welche sie in der Vermögensverwaltung für die Gruppe Mobiliar und deren Pensionskassen aufgebaut und erfolgreich umgesetzt hat. Die Vermögen der MobiFonds werden grundsätzlich nach der gleichen Anlagephilosophie verwaltet wie das Vermögen der Versicherungsgesellschaft.

Die Mobiliar legt als genossenschaftlich verankertes Unternehmen ihr Anlagevermögen langfristig an. Dabei geht die Sicherheit der Anlagen der Rentabilität vor: Der Fokus liegt auf Werterhaltung und Nachhaltigkeit.

Ab 1. November wird der MobiFonds 3a Plus als Bestandteil der Fonds-gebundenen Sparversicherung mit und ohne Garantie angeboten. Der Vertrieb der MobiFonds erfolgt über die 80 Generalagenturen der Mobiliar.

Detailangaben zu den MobiFonds unter www.mobiliar.ch/asset-management

MobiFonds Swiss Property

Rechtsform: Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds»
Fondsdomizil: Schweiz
Fondsleitung: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
 Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise
Fondsadministration: Swisscanto Fondsleitung AG
Portfoliomanagement: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rechnungswährung: Schweizer Franken
Anlegerkreis: Qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 Bst. a bis d KAG (in der Fassung vom 1.7.2016)
Anlegerprofil Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie laufenden Ertrag suchen
Handel: Ausserbörslich durch die Banque Cantonale Vaudoise
Valorennummer: 20464322
ISIN: CH0204643222
Bloomberg: MOBFSP SW

 

Das vorliegende Dokument wurde von der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG erstellt. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen der Mobiliar zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Mobiliar zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Obwohl sich die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG bemüht, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, wird hinsichtlich deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit keine Gewähr übernommen und jede Haftung für Verluste abgelehnt. Der Prospekt und der Fondsvertrag können bei der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG und bei der Banque Cantonale Vaudoise kostenlos bezogen werden.

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG

Die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG ist eine Tochtergesellschaft der Schweizerischen Mobiliar Holding AG. Sie verfügt seit Ende 2012 über eine Bewilligung der FINMA als Fondsleitung und hat per Anfang 2013 die Leitung des Strategiefonds MobiFonds 3a sowie per 5. Juli 2013 der MobiFonds Select übernommen. Im März 2013 wurde der MobiFonds Swiss Property, ein Immobilienfonds für institutionelle Anleger*, lanciert, welcher die Möglichkeit bietet, zusammen mit der Mobiliar in den Aufbau eines hochwertigen Schweizer Immobilienportfolios mit Fokus auf Projektentwicklung bzw. junge Bausubstanz zu investieren. Per 1. Oktober 2013 wurde der MobiFonds 3a Plus lanciert.

Die Mobiliar Asset Management AG verwaltet derzeit ein Anlagevermögen von rund CHF 18 Milliarden.

Weitere Informationen unter www.mobiliar.ch/asset-management

* qualifizierte Anleger gemäss KAG Art. 10 Abs.3lit. a bis lit. d

Die Gruppe Mobiliar

Jeder dritte Haushalt und jedes dritte Unternehmen in der Schweiz sind bei der Mobiliar versichert. Der Allbranchenversicherer weist per 31. Dezember 2021 ein Prämienvolumen von rund 4.3 Mia. Franken auf. 80 Unternehmer-Generalagenturen mit eigenem Schadendienst garantieren an rund 160 Standorten Nähe zu den über 2.2 Millionen Kundinnen und Kunden. Zu der unter dem Dach der Schweizerischen Mobiliar Holding AG zusammengefassten Versicherungsgruppe gehören die Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG mit Sitz in Bern, die Schweizerische Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG mit Sitz in Nyon, die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG, die Protekta Rechtsschutz-Versicherung AG, die Schweizerische Mobiliar Services AG, alle mit Sitz in Bern sowie Trianon AG mit Sitz in Nyon, SC, SwissCaution SA mit Sitz in Nyon und bexio AG mit Sitz in Rapperswil. Zur Gruppe gehören ferner die Schweizerische Mobiliar Risk Engineering AG, Mobi24 AG, die XpertCenter AG, Flatfox AG, Buildigo AG und Lightbird Ventures AG, alle mit Sitz in Bern sowie Companjon mit Sitzen in Dublin und Düsseldorf.

Die Mobiliar beschäftigt in den Heimmärkten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein rund 6000 Mitarbeitende und bietet 330 Ausbildungsplätze an. Die Mobiliar, 1826 als Genossenschaft gegründet, ist die älteste private Versicherungsgesellschaft der Schweiz. Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft stellt bis heute sicher, dass die genossenschaftliche Ausrichtung der Gruppe gewahrt bleibt.